В этом фильме идет речь об одной панк-рок группе: «The No Smoking Orchestra», которая появилась на балканах в 70-х годах. Она пережила очень много эпохальных изменений, которые произошли на полуострове за четверть века и это, естественно, отобразилось на музыке. Эмир Кустурица в даном случае выступает не только режиссером, а и однм из героев истории
В ролях: Александр Балабан, Неле Карайлик,
Эмир Кустурица, Стрибор Кустурица
